С момента изгнания Адуи прошло уже много лет, стая постепенно вспоминает, что есть мирная жизнь, семья и дружба. Стая очень внимательно относится к окружающему их миру, и позволяет себе охотиться только на старых или больных животных. Волки-охотники, вышедшие в лес у подножия Небесной, находят зверски истерзанный и почти не съеденный труп беременной оленихи. Пораженные охотники спешат рассказать об увиденном вожаку. Тот в шоке - никто из Адэхи не мог даже помыслить о том, чтобы убить беременную самку... Он лично отправляется осмотреться и чует специфический запах... запах, оставленный стаей Адуи. 
Стая обеспокоена появлением изгнанников на территории вокруг Скалы. Вожак принимает решение отобрать самых сильных волков для патрулирования территории...